4月16日，芯原可穿戴专题研讨会在上海举行， Omdia高级分析师林麟在会议期间发表以“从关键零组件看AI/AR眼镜市场腾飞”为题的主题演讲。

当前业界对AI/AR眼镜的定义尚未完全统一。林麟提出明确区分：无屏幕、依赖纯语音交互且内置AI功能的设备定义为“AI眼镜”，而搭载显示模块与光学组件的则归类为“AR眼镜”。两者的共性在于必须集成AI能力（端侧或云端），而早期仅支持蓝牙通话或影音功能的设备被排除在讨论范畴。值得关注的是，即便主打观影功能的AI眼镜，也已普遍搭载基础算力模块，这标志着AI已成为智能眼镜的底层标配。

林麟指出，AR眼镜的历史早于AI眼镜，其发展曾与VR热潮交织。早期品牌方对AR眼镜的期待极高，试图将其定位为“手机替代品”甚至移动办公工具，但受限于重量（普遍超过50克）与光学显示技术不成熟，消费者体验远未达预期。Meta与雷鹏合作的智能眼镜成为行业转折点：通过砍掉显示模块大幅减重，并强化时尚属性，使其在断电后仍可作为普通眼镜佩戴。这一案例验证了“先眼镜后AI/AR”的产品逻辑——基础佩戴体验是市场接纳的前提，功能叠加需以轻量化、美观性为基石。

据林麟提供的Omdia数据，2024年全球AI眼镜出货量预计达190万台，2025年将跃升至680万，其中Meta贡献约550万台，中国厂商争夺剩余130万份额。相比之下，AR眼镜年出货量长期徘徊在50万台，主因在于光波导等光学方案良率低、成本高，且彩色显示技术尚未突破。尽管行业进入“百镜大战”阶段，但硬件同质化趋势显著，竞争焦点正转向两大核心：重量与续航，45克被视为消费者容忍阈值，超重产品将迅速被淘汰；大模型能力，硬件趋同下，AI功能的实用性与黏性成为差异化关键。

林麟指出，芯片架构需在性能、成本与续航间寻找平衡。当前方案普遍面临“三者不可兼得”的困境，高性能芯片往往以高功耗为代价。显示技术方面，Micro OLED因中国产能过剩陷入红海竞争，而Micro LED凭借高亮度（超10万尼特）成为户外AR眼镜的首选。JBD等厂商已实现单色Micro LED量产，彩色方案预计2027-2028年突破。

光学方案的迭代缓慢制约AR眼镜发展。Birdbath与Free-form方案适配观影场景，而光波导（尤其是衍射式）成为信息提示类AR的主流选择。然而，几何光波导的二维扩瞳良率不足5%，中国厂商转向衍射光波导，通过紫外纳米压印技术降低成本，但光学效率仍待提升。

林麟表示，当前AI眼镜用户对AI功能的使用频率偏低，多数仅将其作为“高级搜索引擎”。林麟指出，交互反馈机制缺失是核心痛点：无屏设备在响应请求时易导致用户“尬等”，而AR眼镜的显示模块可提供进度提示，显著改善体验。未来竞争将聚焦于大模型能力的场景化深耕，如强化搜索、私人助理、实时导航等，同时需通过用户教育提升功能渗透率。

长期来看，AI与AR眼镜将走向融合，兼具无屏交互与增强显示能力。林麟预测，光学显示技术的突破（如彩色Micro LED）与端侧大模型的成熟将推动市场于2027年后爆发。更深远的意义在于，AI/AR眼镜可能成为下一代程序入口，类似微信小程序平台，卡位价值显著。但行业终局或呈现“赢家通吃”局面，存活品牌或不超过5家，当前供应链的合纵连横（ODM入股光学厂商等）正是为争夺终局席位铺路。

AI/AR眼镜的腾飞已进入倒计时，但赛道成功的关键不仅在于技术跃进，更在于对消费者本质需求的洞察——从“炫技”回归“基础体验”，从“替代手机”转向“无缝融入生活”。在这场变革中，硬件厂商需死磕重量与光学，软件生态需培育用户习惯，而最终胜出者必将是在技术、设计与场景化能力上实现三重突破的整合者。