据报道，近期业界传出，台积电通知海内外设备供应商，暂缓2026年设备需求及设备交付计划，等待后续安排。

业界人士认为，AI趋势并未变，此举主要是考虑特朗普上台后政策的不确定性，必须先观察形势，之后再重新评估需求，以应对未来时局变化。

目前台积电全力扩充CoWoS产能，2024~2025两年产能目标连续逾倍增，且还是供不应求。

报道重点介绍了台积电的建设进度，包括其从群创光电台南四厂新收购的工厂（AP8厂），该工厂预计将于2025年3月至4月完工。设备安装计划于2025年下半年进行，生产贡献将于当年晚些时候开始。据报道，台积电还在与群创光电谈判收购第二家工厂。与此同时，其嘉义工厂的目标是在2025年底前交付设备，并在2026年初安装，重点是SoIC（集成芯片系统）扩展，生产可能在2026年底开始。

客户方面，业内消息称，台积电计划在2025年将其CoWoS封装产能增加一倍以上，英伟达将消耗高达60%的扩大产能，而AMD和ASIC开发商则努力增加其份额。

台积电的每月CoWoS产能目前预计在2024年将达到每月35000片，为十多个主要客户提供服务，其中英伟达占据一半以上的可用产能。

展望2025年，台积电每月的CoWoS产能将达到75000片，其中英伟达已通过预订获得60%的产能。这一重要分配反映了市场对英伟达H200和Blackwell系列的强劲需求。（校对/孙乐）