AI应用迅速兴起,各大云端服务供应商(CSP)相关自制芯片商机庞大,且需求强劲,供应链中特殊应用IC(ASIC)设计服务厂世芯(3661)、创意(3443)等,被看好能持续受益。
世芯11月业绩达历年同期新高,前11月合并营收474.92亿元(新台币,下同),年增76%,全年预期可突破500亿元大关。世芯先前估计本季业绩将季减高个位数百分比,主要是该公司北美CSP客户7纳米制程AI芯片案,过去带来大量业绩,不过目前已接近产品生命周期后段。
展望未来,相较今年业绩大幅提升,世芯先前在法说会中预估,明年表现可能持平到小幅增加,惟获利应能保持成长。世芯另一北美IDM客户5纳米制程AI加速器案,订单有部分搁置,不过该公司强调对其贡献挹注仍可观,接下来将成为第一大业绩来源。
法人对世芯未来寄予厚望,认为明年业绩应可持续成长高个位数百分比,且3纳米制程AI芯片案预计2026年初就会量产,将带来庞大动能,因此2026年可望迎来营收大爆发,再度挑战高达七成的年增率。
创意前11月合并营收223.41亿元,年减7%。法人预估,该公司因委托设计(NRE)业务部分专案递延,预估量产业务将小幅减少,本季业绩可能呈现小减,全年业绩表现也可能是低个位数百分比下滑局面。
不过法人评估,创意明年业绩预期回温,今年每股纯益约在25元左右,明年有机会赚进超过三个股本。创意虽难免受到美方对大陆先进制程芯片管制政策影响,不过也受惠加密币需求畅旺,且有机会延续到明年。
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