2 月 8 日消息,中国 AI 企业深度求索(DeepSeek)最新发布的推理模型 R1 撼动了美国主导的人工智能生态系统,导致芯片巨头英伟达(NVIDIA)市值缩水数千亿美元。在行业龙头应对冲击波之际,中小型 AI 企业却将此视为规模化发展的战略机遇。
多家 AI 相关企业表示,DeepSeek 的崛起对其而言是“重大机遇”而非威胁。AI 芯片初创公司 Cerebras Systems 首席执行官安德鲁・费尔德曼(Andrew Feldman)指出:“开发者正积极寻求用 DeepSeek R1 等开源模型替代 OpenAI 昂贵且封闭的模型……”
这家与英伟达 GPU 竞争的厂商通过自建计算集群提供云服务。费尔德曼透露,R1 模型的发布带来了创纪录的服务需求激增。他补充道:“R1 模型表明,人工智能市场的增长不会再被单一公司主导。对于开源模型而言,不存在硬件和软件壁垒。”
开源软件指源代码可公开获取、修改和分发的技术范式。与 OpenAI 等竞争对手不同,DeepSeek 采用开源策略。尽管行业观察人士和竞争对手对其说法存疑,但 DeepSeek 声称其 R1“推理”模型在成本更低、未使用尖端图形处理单元训练的情况下,仍可媲美美国最先进的技术。
费尔德曼总结道:“如同 PC 与互联网市场,成本下降驱动全球普及,AI 产业正经历类似的长期增长周期。”
“推理”芯片革命
多家芯片初创公司及行业专家认为,DeepSeek 加速了 AI 从训练到推理阶段的技术迭代,将推动新型芯片技术应用。
“推理”是指利用人工智能模型对新信息进行预测或决策的过程,而训练则是构建和优化模型的过程。晨星半导体分析师菲利克斯・李(Phelix Lee)阐释:“AI 训练是构建算法工具,推理则是实际部署应用的过程。”
虽然英伟达主导 AI 训练 GPU 市场,但许多竞争对手认为,他们在“推理”领域仍有广阔的扩展空间。推理芯片以更高的效率和更低的成本为卖点,吸引了越来越多的关注。李补充道:“训练需强大算力,推理则可用专用低功耗芯片完成特定任务。”
多家人工智能芯片初创公司声称,随着客户采用并基于 DeepSeek 的开源模型进行开发,市场对“推理”芯片和计算资源的需求显著增加。
人工智能芯片初创公司 d-Matrix 的首席执行官西德・谢斯(Sid Sheth)表示:“DeepSeek 已经证明,较小的开源模型也可以通过训练达到甚至超越大型专有模型的能力,而且成本仅为其零头。随着高性能小模型的广泛普及,推理时代已经到来。”他还透露,近期全球客户对加速“推理”模型计划的兴趣激增。
人工智能芯片制造商 Etched 的联合创始人兼首席运营官罗伯特・瓦亨(Robert Wachen)也表示,自 R1 发布后数十家企业寻求合作。他表示:“企业正在将支出从训练集群转向推理集群。DeepSeek-R1 证明了推理计算已成为每个主要模型供应商的尖端技术方向,而思考并不廉价 —— 我们需要越来越多的计算能力来为数以百万计的用户扩展这些模型。”
杰文斯悖论
分析师和行业专家一致认为,DeepSeek 的成就推动了人工智能“推理”及整个人工智能芯片行业的发展。
贝恩公司的一份报告指出:“DeepSeek 的表现基于一系列工程创新,这些创新显著降低了推理成本,同时也改善了训练成本。在乐观的情况下,持续的效率提升将促使推理成本继续下降,从而推动人工智能的更广泛应用。”
这一趋势可以用杰文斯悖论(Jevon's Paradox)来解释,即新技术的成本下降会推动需求增长。金融服务和投资公司 Wedbush 在上周的一份研究报告中表示,预计全球企业和零售消费者对人工智能的使用将继续推动需求增长。
开发 AI“推理”芯片的 Groq 公司首席运营官桑尼・马德拉(Sunny Madra)表示,随着全球对人工智能需求的增长,小企业将有更多发展空间。他指出:“随着世界需要更多的 Token(AI 数据处理单元),英伟达无法为所有人提供足够的芯片,这为我们提供了更积极地进入市场的机会。”